前にも何度か同じ文章を書きましたが、韓国では、「日本で半導体関連の何かの動きがあれば」、かなり多くの記事が溢れます。案件によっては、「日本での記事よりももっと多いんじゃないの？」と思うほどです。それに関する内容・・とも言えるし、「サムスン電子やSKハイニックスにどんな影響があるのか」という意味もありますが、イーロン・マスク氏の「テラファブ」が日本に大規模の発注をしたことで、また多くのメディアが記事を載せています。ソース記事は韓国経済（９日）です。テラファブ（TERAFAB）とは、イーロン・マスク氏が主導し、テスラやスペースXが中心となって米テキサス州で進めている超大型の垂直統合型AI・半導体製造構想です。年間約1テラワット分のAI演算能力の供給を目指し、最終的な量産規模は、シリコンウェハー換算で月産約100万枚という、とんでもない規模です。もちろん垂直統合型という強みがありますが、見方によっては物量作戦とも言えます。
２０２７年には試作ラインの完成・稼働を目指し、２０３２年以降の本格的な大規模量産を計画している、とも。大規模投資による物量作戦については、意見が別れています。決して量産が重要ではないという意味ではありませんが、今の半導体はカスタマイズが重要になってくるので、今までのような「物量作戦で優位に立つ」は成立しないという反論もあります。とはいえ、テスラやスペースXとなるとそれだけでもかなり使いそうですし、米国内生産ということもあって、韓国ではこれを韓国半導体企業にとってのかなりのリスク要因ではないのか、とされています。で、そのテラファブが、日本を極秘訪問して、日本半導体装備メーカーに発注し、「数カ月内」という短い期間を提示した、という内容です。個人的に、半導体、特にメモリーは、一つの企業が圧倒的なシェアを持つ時代はいずれ終わり、複数の企業による棲み分け市場が出来上がるのではないか、と思っています。ただ、漠然とそう思っているだけですけど。これからも、日米の各社が開発中の半導体が量産体勢に入る時、日本企業はそれを装備シェアをさらに拡大するチャンスにしてほしい、と願います。以下、＜＜～＞＞で引用してみます。
＜＜・・テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（CEO）が、半導体の自社生産に向けた本格的な動きを見せている。テスラとスペースXに必要な半導体を自ら生産するため、日本の装置メーカー各社と調達に関する協議を開始したのだ。両社が米テキサス州に建設を進めている半導体工場「テラファブ（TeraFab）」の調達チームがサプライヤーに提示した生産目標は、2032年以降、シリコンウェハー換算で月産100万枚となっている。これまで、自動運転用人工知能（AI）チップを自社で設計し、その製造はサムスン電子や台湾TSMCなどに委託してきたテスラだが、「テラファブ」を通じて製造まで自ら手がける構想を描いている。演算用ロジック半導体だけでなく、メモリ半導体の製造や先端パッケージングも一箇所で行う計画だ。この動きにより、短期的にはサムスン電子のテスラ向けファウンドリ（受託製造）受注が、長期的にはサムスン電子やSKハイニックスのAIメモリ供給の機会が影響を受ける可能性があると分析されている。
9日付の日本経済新聞によると、テラファブの調達担当者数名が今月初めに訪日し、現地のサプライヤー各社と協議を行った。テラファブ側は日本の半導体製造装置メーカーに対し発注計画を提示し、量産に必要な装置や納期などの調整を進めている。どの企業に、どのような装置を、どれだけ発注したのかについては明らかにされていない。マスク氏が今年3月に「テラファブ」構想を初めて公表した当初、半導体業界では懐疑的な反応が多かった。最先端の工場を建設・運営するには専門的な人材や生産技術が必要であるうえ、テスラとスペースXが実際に大規模な投資を実行するかどうかを見極めるのが困難だったためだ。半導体不足が続く中、テラファブ（TeraFab）側が設備発注に動き出したことで、日本のサプライヤー各社もこれを実質的なビジネスチャンスと捉え始めている・・
・・サムスン電子にとっては、テスラの次期AIチップの受注がかかっている。サムスン電子はテスラと165億ドル規模の半導体供給契約を締結した。イーロン・マスク氏は、サムスン電子のテキサス州テイラー工場で、テスラの次世代AIチップ「AI6」を生産すると明らかにした。サムスンは最先端の2ナノメートル（nm）プロセスを適用し、2027年下半期からテスラ向けチップの生産を開始する計画だ。テラファブでの量産体制が安定すれば、テスラは「AI6」以降の世代のチップの一部を自社工場に割り当てることが可能になる。外部委託生産を継続する場合でも、自社生産能力があれば、発注量や単価を交渉する際の選択肢が広がる。逆に、テラファブの稼働が遅れたり、初期の歩留まりが低かったりした場合は、サムスン電子など既存のファウンドリ（受託製造企業）に生産を委託する期間が長くなる可能性がある。
サムスン電子とSKハイニックスが共に注目している分野が、広帯域メモリ（HBM）だ。テスラはテラファブの求人において、HBMおよび低消費電力DRAM（LPDDR）の設計を担当する人材を募集している。テラファブが提示した「月産70万枚」という数字は、メモリウェハ全体の目標値である。HBMと低消費電力DRAMにそれぞれどの程度の生産能力を割り当てるのか、外部から調達したチップをパッケージングするのか、あるいはDRAMウェハの製造から積層までを自社で行うのかといった詳細は、具体的に明らかにされていない（韓国経済）・・＞＞
ここからはいつもの告知ですが、新刊のご紹介です。いつも、ありがとうございます。今回は、＜韓国リベラルの暴走＞という、李在明政権関連の本です。新政権での日韓関係について、私が思っていること、彼がいつもつけている国旗バッジの意味、韓国にとっての左派という存在、などなどを、自分自身に率直に書きました。リンクなどは以下のお知らせにございます。
・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊（2025年8月30日）＜韓国リベラルの暴走＞です。韓国新政権のこと、日韓関係のこと、韓国において左派という存在について、などなどに関する本です。・準新刊は＜THE NEW KOREA＞（2025年3月2日）です。1920年代、朝鮮半島で行われた大規模な社会・経済改革の記録です。原書は1926年のものです。・既刊、＜自民党と韓国＞なども発売中です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。